Roxana — Asesor de Seguros y Coberturas IA

Seguros

Roxana atiende a personas y empresas que necesitan entender qué protección pueden contratar para sus bienes, actividades, empleados o familias. Realiza preguntas iniciales, identifica necesidades, explica términos en lenguaje claro y compara productos previamente autorizados. También muestra coberturas, sumas aseguradas, franquicias, exclusiones y costos para que el usuario pueda evaluar diferentes alternativas. Cuando la operación requiere asesoramiento profesional, cotización definitiva o contratación, deriva la conversación a un productor, corredor o representante habilitado con el perfil del cliente ya organizado.

Qué puede hacer

▪Identificar el motivo de la consulta.
▪Consultar qué persona, bien o actividad necesita protección.
▪Relevar ubicación, uso y características básicas.
▪Consultar presupuesto estimado.
▪Identificar prioridades de cobertura.
▪Explicar conceptos aseguradores en lenguaje claro.
▪Informar diferencias entre productos.
▪Comparar coberturas autorizadas.
▪Comparar sumas aseguradas.
▪Explicar límites y sublímites.
▪Informar franquicias y deducibles.
▪Señalar exclusiones relevantes.
▪Mostrar servicios de asistencia incluidos.
▪Solicitar datos para una cotización preliminar.
▪Preparar comparativas entre planes.
▪Identificar brechas de protección.
▪Recomendar revisar coberturas desactualizadas.
▪Presentar alternativas complementarias.
▪Informar documentación necesaria.
▪Responder consultas sobre propuestas.
▪Acompañar al usuario durante la selección.
▪Registrar preferencias.
▪Solicitar consentimiento antes de compartir datos.
▪Derivar a un profesional habilitado.
▪Mantener el contexto durante la transferencia.
▪Realizar seguimiento de cotizaciones.
▪Identificar consultas abandonadas.
▪Generar métricas comerciales.
▪Detectar preguntas frecuentes.
▪Mantener registro de fuentes y condiciones informadas.

Cómo se implementa

Puede estar funcionando en hasta 7 días cuando la empresa dispone de productos, coberturas, condiciones, preguntas frecuentes y circuitos comerciales definidos. Cargamos las alternativas disponibles, perfiles de cliente, reglas de elegibilidad, documentación requerida y límites de recomendación. Luego conectamos el cotizador, CRM, canales comerciales y herramientas de seguimiento. También definimos qué comparaciones puede presentar, qué expresiones requieren revisión legal y en qué momento debe intervenir un productor, corredor o representante habilitado.

Implementar a Roxana Ver el proceso de implementación →

Herramientas compatibles e integraciones

Sitio web chat

Voz

CRM⚡Cotizadores⚡Core asegurador⚡Portales de productores

Sistemas de leads⚡Portales de comparación

Google Sheets

Microsoft Excel

Google Drive

Microsoft SharePoint

Firma digital

Pasarelas de pago

Sistemas de validación de identidad

Microsoft Teams

Slack

APIs de productos

Ideal para

Compañías de seguros.Brokers.Productores asesores.Bancaseguros.Fintech.Marketplaces.Empresas de beneficios.Concesionarias.Inmobiliarias.Empresas que ofrecen seguros embebidos.Organizaciones con alto volumen de consultas comerciales.Negocios que necesitan atención fuera del horario habitual.

Canales disponibles

Sitio Web Chat

Voz🌐Portal comercial

Aplicación móvil

Cuerpo completo de Roxana — Asesor de Seguros y Coberturas IA

Detalle técnico y arquitectura (Opcional)

Este empleado IA opera sobre una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) optimizada para la vertical. Cuenta con conectores nativos para bases de conocimiento, reglas comerciales estrictas de derivación para control humano, monitoreo y trazabilidad en tiempo real (observabilidad) y cumplimiento de estándares de seguridad (NDA). La documentación de arquitectura específica se comparte bajo acuerdo de confidencialidad en sesiones privadas.