Belén — Asistente de Productores y Corredores IA

Seguros

El Asistente de Productores y Corredores IA ayuda a reducir la carga técnica, administrativa y comercial de quienes gestionan clientes y carteras de seguros. Recibe solicitudes, reúne datos, completa formularios preliminares, consulta productos autorizados y organiza propuestas de diferentes compañías. También controla documentación, vencimientos, renovaciones y consultas de clientes. Su función es preparar el trabajo y mantener la información actualizada para que el productor o corredor pueda concentrarse en el asesoramiento, la negociación y el desarrollo comercial.

Qué puede hacer

▪Recibir solicitudes de cotización.
▪Identificar el tipo de cobertura requerido.
▪Solicitar datos y documentación.
▪Validar información obligatoria.
▪Completar formularios preliminares.
▪Preparar pedidos de cotización.
▪Consultar compañías y productos autorizados.
▪Organizar respuestas recibidas.
▪Comparar primas y coberturas.
▪Comparar franquicias, límites y exclusiones.
▪Preparar presentaciones para clientes.
▪Generar resúmenes ejecutivos.
▪Responder consultas técnicas frecuentes.
▪Mantener actualizado el CRM.
▪Registrar comunicaciones.
▪Controlar documentación pendiente.
▪Detectar pólizas próximas a vencer.
▪Preparar renovaciones.
▪Alertar sobre variaciones de prima.
▪Identificar brechas de cobertura.
▪Proponer oportunidades de venta cruzada.
▪Preparar endosos.
▪Gestionar pedidos de certificados.
▪Consultar estados de emisión.
▪Consultar estados de siniestros.
▪Organizar tareas comerciales.
▪Preparar campañas de renovación.
▪Realizar seguimiento de cotizaciones.
▪Controlar comisiones cuando exista integración.
▪Conciliar operaciones.
▪Preparar reportes de cartera.
▪Derivar negociaciones y excepciones al productor responsable.

Cómo se implementa

Puede estar funcionando en hasta 7 días cuando el productor, broker u organización dispone de una cartera, productos y circuitos operativos definidos. Cargamos las compañías representadas, productos, formularios, reglas comerciales, modelos de propuesta y calendarios de renovación. Luego conectamos CRM, portales de compañías, cotizadores, correo, WhatsApp y sistemas de administración. También definimos qué información puede enviar directamente, qué propuestas requieren aprobación y qué actividades deben permanecer bajo responsabilidad del productor o corredor habilitado.

Implementar a Belén Ver el proceso de implementación →

Herramientas compatibles e integraciones

CRM⚡Portales de aseguradoras⚡Cotizadores⚡Core de brokers

Sistemas de cartera

Sistemas de comisiones

Google Drive

Microsoft SharePoint

Google Sheets

Microsoft Excel

Adobe Acrobat

Firma digital

Pasarelas de pago

Calendarios

Slack

Microsoft Teams

Sistemas de tickets

APIs de aseguradoras

Ideal para

Productores asesores de seguros.Brokers.Organizadores.Estudios de seguros.Agencias.Bancaseguros.Redes comerciales.Equipos de atención a productores.Empresas con carteras corporativas.Negocios con alto volumen de renovaciones.Productores que administran información en correos y planillas.Organizaciones que trabajan con varias aseguradoras.

Canales disponibles

Email🌐Portal del productor

Sitio Web

Microsoft Teams

Slack

Aplicación móvil

Cuerpo completo de Belén — Asistente de Productores y Corredores IA

Detalle técnico y arquitectura (Opcional)

Este empleado IA opera sobre una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) optimizada para la vertical. Cuenta con conectores nativos para bases de conocimiento, reglas comerciales estrictas de derivación para control humano, monitoreo y trazabilidad en tiempo real (observabilidad) y cumplimiento de estándares de seguridad (NDA). La documentación de arquitectura específica se comparte bajo acuerdo de confidencialidad en sesiones privadas.